Ce que signifie l'absence du Japon dans la tournée de Huang : l'écart se creuse dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA
2026-06-14
Alors que Jensen Huang, le directeur général de Nvidia, a parcouru la Chine, Taïwan et la Corée du Sud en mai et juin, il n'a pas visité le Japon. Cela a mis en lumière non seulement le recul de la présence japonaise dans les semi-conducteurs, mais aussi le risque que le pays soit laissé de côté dans la chaîne d'approvisionnement de la révolution de l'intelligence artificielle (IA).
Une attention appuyée portée à Taïwan et à la Corée du Sud
Au cours de ses visites à Taïwan et en Corée du Sud, entre fin mai et début juin, Huang a multiplié les éloges à l'égard des milieux industriels locaux. Il a déclaré que 'Taïwan est au centre de la révolution de l'IA' et qu'il était venu 'remercier les partenaires en Corée', plaçant les deux pays au rang de bases stratégiques.
À Taïwan, après son arrivée le 23 mai, il a déjeuné avec le directeur général de TSMC, C.C. Wei, puis a organisé un dîner réunissant plus de 40 dirigeants d'entreprises, principalement autour de Hon Hai Precision Industry. Le 5 juin, une fois en Corée du Sud, il a partagé du samgyeopsal et du soju avec le président du groupe SK, Chey Tae-won, et d'autres responsables. Le lendemain, il a participé à l'enregistrement d'une émission de variétés très populaire, puis le 7 juin, il a donné le premier lancer d'un match de baseball professionnel.
Un œil aussi sur la Chine
Il a également continué à ménager la Chine. À la mi-mai, Huang s'est rendu à Pékin en tant que membre d'une délégation d'entreprises accompagnant le président américain Donald Trump lors de sa rencontre avec les dirigeants chinois. Il a assisté à une réunion au Grand Palais du peuple et a aussi été vu en train de déguster des plats locaux dans la rue.
La Corée et Taïwan, au cœur de la chaîne
La Corée du Sud et Taïwan sont indispensables à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs d'IA de Nvidia. L'entreprise sans usine dépend en grande partie de TSMC pour sa fabrication. Les GPU ne donnent toute leur mesure qu'avec la mémoire HBM haute performance de SK Hynix et de Samsung Electronics.
En revanche, la Chine reste un marché de vente que l'on ne peut pas ignorer. Washington interdit les exportations de semi-conducteurs de pointe vers la Chine, mais l'exportation du modèle de nouvelle génération H200 est autorisée sous certaines conditions. Toutefois, Pékin ne laisserait pas ses entreprises l'utiliser, et aucune expédition effective n'a eu lieu. Même ainsi, Nvidia tient à éviter d'être exclue d'un marché gigantesque.
Le Japon dispose lui aussi d'une industrie des semi-conducteurs. Tokyo Electron et Advantest ont des atouts dans les équipements de fabrication, et Shin-Etsu Chemical dans les matériaux, mais peu d'entreprises sont directement liées à Nvidia. Un cadre d'un fabricant d'équipements a décrit la société comme 'le fournisseur de clients tels que TSMC'.
Le Japon ne compte pas non plus d'équivalent aux entreprises chinoises de développement de l'IA qui rivalisent pour la suprématie mondiale. Les géants américains comme Google et Microsoft investissent des sommes colossales dans les centres de données et achètent massivement des puces Nvidia, mais les entreprises japonaises ne peuvent pas rivaliser à cette échelle.
Le Japon peut-il participer à la co-création de l'ère de l'IA ?
Le récent 'Japan passing' ne se limite pas à un problème commercial de court terme. Il traduit l'intention de Huang d'intégrer les entreprises taïwanaises et sud-coréennes non pas comme de simples fournisseurs, mais comme des partenaires pour faire avancer ensemble la révolution de l'IA.
La capitalisation boursière de Nvidia a brièvement dépassé 5 000 milliards de dollars, soit environ 800 000 milliards de yens, mais alors que l'attention des investisseurs se déplace vers les entreprises de mémoire, son cours récent reste à la traîne parmi les valeurs des semi-conducteurs. Huang cherche à écrire une nouvelle histoire de croissance avec les entreprises de Taïwan et de Corée du Sud afin de conserver le leadership dans la révolution de l'IA.
Lors d'une intervention à Taïwan, il a de nouveau présenté son groupe comme une 'entreprise d'infrastructure IA'. À travers les serveurs destinés aux centres de données IA et les ordinateurs IA, Nvidia vise une présence dans un large éventail de domaines, de l'activité des entreprises à la vie quotidienne. L'objectif est d'aller au-delà du rôle de simple fournisseur de composants comme les GPU et d'intervenir dès la phase de conception des usages de l'IA.
Cet état d'esprit se reflète aussi dans les coopérations locales. Dans les semi-conducteurs destinés aux PC IA présentés lors d'un événement maison à Taïwan, Nvidia a collaboré sur la conception avec MediaTek. Ces puces doivent relier le GPU et le CPU et soutenir l'utilisation d'agents d'IA capables d'exécuter de manière autonome diverses tâches.
Dans une usine de Hon Hai à Taïwan, l'entreprise a introduit de nombreuses technologies pour faire monter la production en gamme. Selon elle, des agents d'IA ont été utilisés pour gérer l'activité des robots, les capteurs et les signaux des machines, afin d'améliorer l'efficacité de fabrication. Nvidia prévoit d'y livrer 10 000 GPU pour une installation en construction par Hon Hai.
En Corée du Sud, Nvidia a annoncé qu'elle mettra en service en 2027 avec le groupe SK un centre de données de nouvelle génération, baptisé 'AI Factory'. En combinant GPU et HBM, il doit permettre des calculs hautement efficaces tout en réduisant la consommation d'électricité, afin d'améliorer la productivité des entreprises utilisatrices. SK entend aussi commercialiser cette AI Factory en Asie, notamment au Japon.
En plus de SK, Nvidia a également dévoilé des développements conjoints avec des grands conglomérats tels que LG, Hyundai Motor et Doosan dans le domaine de l'IA physique, qui permet de contrôler de manière autonome des robots. En Chine, l'entreprise avance aussi dans sa coopération avec Unitree Robotics, spécialiste des robots humanoïdes, et dans son investissement dans la start-up de conduite autonome WeRide.
Une distance persistante avec les entreprises japonaises
Huang s'est rendu au Japon en 2025 et a annoncé le développement conjoint avec Fujitsu de semi-conducteurs pour l'IA. Fanuc, un grand nom de la robotique industrielle, collabore également avec Nvidia pour développer des robots dotés d'IA. Mais l'ampleur de cette co-création reste limitée comparée à celle observée en Corée du Sud et à Taïwan.
Nvidia cherche à intégrer dans son écosystème, par des partenariats ou des investissements, des entreprises actives dans la fabrication de semi-conducteurs, les composants optiques, les serveurs et le développement de l'IA. Reste à savoir dans quelle mesure Huang, qui parcourt le monde sans relâche, trouve aujourd'hui le Japon attractif.
Lorsque Apple a provoqué la révolution du smartphone avec l'iPhone, les entreprises japonaises ont été intégrées à cet écosystème. Les fabricants de composants électroniques comme Murata Manufacturing et TDK, ainsi que les acteurs des semi-conducteurs tels que Sony Group et Kioxia, ont servi de tremplin à un Japon alors en retard dans l'électronique grand public numérique pour prendre le train de la nouvelle vague.
Le Japon pourra-t-il occuper la même place dans la révolution actuelle de l'IA ? Des acteurs majeurs comme Anthropic et Palantir Technologies ont récemment multiplié les visites au Japon, mais leur présence y apparaît davantage comme celle de vendeurs de systèmes que comme de véritables partenaires de co-création dans le développement de l'IA.
Le 'déficit numérique' lié aux paiements effectués pour les services informatiques de sociétés américaines reste un défi pour le Japon. En avril 2025, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a publié une estimation selon laquelle ce déficit numérique atteindrait 18 000 milliards de yens en 2035. La capacité du Japon à devenir un partenaire des entreprises qui mènent la révolution de l'IA influencera la richesse nationale à venir.
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