ارتفاع حاد في نسبة الحيازة

ضمن حيازات بيركشاير هاثاواي من الأسهم في نهاية يونيو، صعدت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، إلى المركز الثالث. بلغت القيمة 37.7 مليار دولار، وشكلت 13% من الإجمالي. وقد زادت بيركشاير مشترياتها بشكل كبير في الربع من أبريل إلى يونيو.

وتبين ذلك من قائمة الأسهم التي قدمتها بيركشاير إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 14. وزادت بيركشاير منذ نهاية مارس حصة أسهم الفئة A ذات حق التصويت في ألفابت بنسبة 45% على أساس عدد الأسهم، كما رفعت أسهم الفئة C من دون حق التصويت إلى 7.6 مرة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 37.7 مليار دولار، أي 2.3 مرة عن نهاية مارس.

زيادة الشراء وعمليات البيع

وبحسب ترتيب الحيازات على أساس القيمة السوقية، جاءت ألفابت في المركز الثالث بعد آبل بقيمة 65.9 مليار دولار، أي 22% من الإجمالي، وأميركان إكسبريس بقيمة 51.2 مليار دولار، أي 17% من الإجمالي. وكانت في نهاية مارس في المركز السابع بحصة بلغت 6% من الإجمالي.

وفي يونيو، أجرت ألفابت زيادة رأسمالية كبيرة لتمويل الاستثمار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI)، ووافقت بيركشاير على الاكتتاب في 10 مليارات دولار عبر تخصيص خاص. كما أصبحت واحدة من الأسهم الرئيسية بالنسبة إلى بيركشاير.

إلى ذلك، زادت بيركشاير حيازتها من أسهم دلتا إيرلاينز بنسبة 44% مقارنة بنهاية مارس. وكانت قد باعت جميع أسهم الطيران، بما فيها دلتا، خلال جائحة فيروس كورونا في 2020، لكنها تعيد حاليا بناء استثماراتها فيها.

في المقابل، برزت أسهم القطاع المالي في جانب البيع. فقد خفض بنك أوف أميركا، وهو البنك الأميركي المصنف خامسًا من حيث نسبة الحيازة، حصته بنسبة 6%، بينما تراجعت حصة ألاي فايننشال بنسبة 7%، وانخفضت حصة كابيتال وان فايننشال بنسبة 58% على التوالي.

خارج نطاق تقرير 13F

يتعين على كبار المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة تقديم نموذج '13F' إلى هيئة SEC كل ثلاثة أشهر للكشف عن الأسهم التي يحتفظون بها. ويقتصر هذا على الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة، ولا يشمل أسهم شركات التجارة اليابانية الشاملة التي تحتفظ بها بيركشاير ولا أسهم طوكيو مارين هولدينغز. لذلك، فإن الإفصاح لا يمثل المحفظة الكاملة للأسهم المدرجة.

وسيتنحى المستثمر الشهير وارن بافيت عن منصب الرئيس التنفيذي لبيركشاير في نهاية 2025 ليتفرغ لرئاسة مجلس الإدارة. أما الرئيس التنفيذي الحالي فهو غريغ أبيل. وفي الربع من أبريل إلى يونيو، سجلت بيركشاير صافي شراء للأسهم للمرة الأولى منذ الربع من يوليو إلى سبتمبر 2022، وكانت قيمة صافي الشراء 19.7 مليار دولار. وقال بافيت إنه أحجم لفترة طويلة عن الشراء الصافي لعدم العثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها ويمكن استثمار مبالغ كبيرة فيها.

إذا وجدت هذه المقالة مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها.